过去两年，具身智能从实验室议题跃升为产业叙事：机器人进厂实训，资金密集涌入，创业公司排队走向资本市场。但热闹之下几个问题始终悬着：机器人到底需要多少数据？仿真里练出的能力能否搬到真实世界？技能演示已能做长程任务，为什么真正落到产线上的还是少数？
带着这些疑问，「机器人茶馆」在2026外滩大会期间采访了苏度科技联合创始人、CEO 韩铮与破壳机器人创始人、清华大学交叉信息研究院助理教授许华哲，试图寻找到一些答案。一位走仿真数据与工业落地路线，一位押注家庭场景与具身原生模型，技术选择不同，判断却相当重合。
数据越多越好？“小时数”正在被高估
众所周知，具身数据的来源大致分三条：真人遥操、同构手持设备采集、仿真合成。前两者质量高、成本高，后者边际成本低，却存在“仿真到真机”（Sim2Real）的迁移落差，触觉、柔性物体与光照噪声最难还原。数据规模因此长期被当作最直观的竞争力指标。
许华哲认为行业对具身智能数据的追求被严重高估了。在他看来，“小时数”之所以被反复比较，是因为它“非常显化、非常可比较”，创业者很容易数出“我有一百万小时数据，比十万小时的多一个量级”；但最近发布的几个模型里，并没看到数字越高效果越好。
他强调自己“非常非常相信 scaling 这件事本身”，主张“边扩边找，边找边扩”，不能为数字放弃质量要求。他告诉「机器人茶馆」，一小时数据在市面上卖几百元人民币，一百万小时就是几个亿的量级，如果最后证明这个数据没用，那对整个社会来讲都是巨大的浪费。
韩铮给出的数据标准是结构化、多样、高质量。关于数据总需求，他给出不同口径：苏度自算约十万亿美金，英伟达分析师受访时提的是一百万亿美金。他解释这与许华哲并不矛盾，做某一类任务未必需要百万小时以上。
仿真能替代真机吗？模改与原生之争没有定论
VLA（Vision-Language-Action）模型在视觉语言模型基础上增加动作输出，是当前主流架构。业界由此分成两派：在通用多模态大模型上微调出动作能力的“模改”派，与从数据采集到模型架构都为机器人操作重做的“具身原生”派。
在“仿真还是真机”上，韩铮的答案不是二选一。他澄清苏度以仿真数据为核心的一部分，部分任务也用到遥操与第一、三人称视角的真实数据。他划出的边界是：4 月的 R1 版本做通用刚体抓取，几乎不需要补真机数据；而电池组装这类必须遵守规则的任务，以及叠衣服这类柔性操作，要在真实世界当中给出一些指引。
模型架构上两人更一致。许华哲表示自己非常支持具身原生模型：模改模型用过的数据虽丰富，却混入不少反物理内容，“比如超人能飞，但是人是很难飞起来的”；而原生数据足够多时，模型的 In-context Learning 能力更强。
韩铮的补充更尖锐。他发现，把动态大模型与真实数据组合后，一旦要控制机器人实操就会变得很蠢，原来理解的那些拆解步骤几乎全忘了，把两个模型直接混到一起，绝对不是一个好的搞法。
泛化真的来了吗？长程任务正在改写能力边界
OOD（Out-of-Distribution）泛化指模型在训练分布之外的物体、场景或任务上的表现，是衡量通用性的核心指标。长程任务考验单步成功率在时间维度上的累积：若单步成功率为 90%，连续十步的端到端成功率仅约 35%。
“能力变化还是非常大的。”许华哲判断今年会批量看到“真正意义上的泛化”，虽不能覆盖所有任务，但可以在不同地方用同一个模型做一系列任务，而这在过去三年里是没有看到的。此外，长程任务能力也在变强，任务时长已从几分钟延伸到一小时甚至更长，这依赖模型的泛化能力、稳定的可靠性与足够准确的场景 SOP。
对于“两到三年能看到泛化”，他给出的依据是实测：OpenAI 的 Astra 模型在破壳内部做过尝试，可以泛化地做一些事情；破壳自己的模型在见过的物体上成功率 98.1%，没见过的物体约 80%，且不是单一动作。
被追问这是否是在类比大语言模型，许华哲认为具身智能的发展速度会逐渐接近大语言模型，但不会达到。他解释，此前速度被硬件极大影响，整个世界找不到一台真正好用的轮臂机器人，而硬件问题总会触发。
技能能演示了，产线为什么还落不下去？
硬件产品从原型机到小批量试产再到量产，需经历可靠性验证、供应链爬坡与成本下降三个阶段，新能源汽车行业走完用了十余年。工业产线对可靠性的衡量标准是连续运行时长与一致性，容错空间远小于演示场景。
把机器人放上产线，卡点不只在模型。韩铮在采访中对「机器人茶馆」表示，工业场景完全不允许精度打折。他更强调供应链与可靠性检测：具身智能公司拿到的基础元器件，还没有一家公司经过上万小时连续运行的检验。他举例说，两台一模一样的机器可能出现 0.1 度的末端差别，同一台机器今天和明天上电时的信号也不一样，算法必须把这些考虑进去。
被追问能否靠模型补足硬件精度不足，他回答两方面都得要：零部件和传感器不能太离谱，要保有一定一致性；但也不能指望 100% 一致，算法要对个体差异做感知与交互闭环的适配。进度上，苏度梳理出的工业组装任务梳理出可能有一两百项，已有两到三项开始批量验证部署，展出的技能接近 10 项。
460 亿之后，具身智能的泡沫会被填实还是戳破？
2025 年以来，具身智能是一级市场最拥挤的赛道之一，也出现传统制造业资本跨界入局的现象，这通常被视为赛道过热的信号。产业链公司加快登陆资本市场，首家上市企业承载了超出自身业务边界的行业预期。
面对“泡沫大还是机会多”，许华哲先承认泡沫存在。在他看来，机会多的地方泡沫一定大，而泡沫就是预期与实际中间的差距，追得够快就会被填实。今年上半年约 460 亿元的资金投入被他视作起点而非结果，“并不是投进去立刻变钱了”。他预计两三年后这个泡沫会被行业整体实力追上。
韩铮则从市场预期角度补充。他表示，第一家上市的公司承载了大家对整个行业所有的希望，但各家擅长的领域有区别，公众希望它把各种任务都完成，“早期肯定会有一点点心理预期差”，随着市场了解加深，估值会回归合理区间。他同时提示，物体操作比本体控制更难。
关于梯队，许华哲认为按估值划分合理但不是唯一标准，最终要看两条：能不能干一年一次不坏，模型是不是扔在任何地方都能用。韩铮则把这一阶段的胜负手归结为组织，认为这与造飞机、造两弹一星一样，是“系统工程”。
“世界模型元年”，行业究竟在说什么？
世界模型并非新概念。机器人领域数十年前就用它指代对物理世界的理解、感知与推演，视频预测模型与 Yann LeCun 提出的 JEPA 是两条重要源头；2024 年 Sora 发布后，“世界模拟器”的说法一度流行，也引发争议。
对“世界模型元年”，许华哲认为，今年被叫做元年，是因为它对未来预测、对物理理解的能力逐渐开始显露出来。在他看来，世界模型还可能预测并调度工厂里的各类设备，但这不是破壳的目标。
韩铮更强调这个词的泛化性质。他梳理说，机器人领域早就有这个概念，Sora 之后一度被叫做 world prediction model，后来又被拿了下来；到今年为止，它是一个非常泛泛的概念，涵盖 3D 生成、视频生成等一整批方向，并不是特指某一种技术。
后记
可以看到，具身智能正从“讲故事”转向“算细账”。许华哲对数据小时数的质疑，指向一种正在失效的估值逻辑。当扩量变成只要有预算就能做到的事，它就不再是壁垒。按几百元一小时的成本结构，为凑数字采集的数据一旦被证伪，代价不只由一家公司承担，这也解释了低质量数据工厂为何先于技术路线出清。
韩铮强调的元器件、一致性与上万小时检验，是另一重提醒：模型能力可以先跑到 demo，但产线只认可靠性，微小的硬件漂移会被放大成系统性问题，不是算法单方面能补的。两人在模型架构上也罕见地一致，都认为通用大模型与操作能力的简单拼接会出现能力坍缩。
至于泡沫，「机器人茶馆」更愿意把它理解为一个倒计时：460 亿元已经入场，兑现窗口是两到三年，届时被检验的不是估值梯队，而是“能不能干一年不坏”。
（文/李楠）
来源：速途网