京东集团拟发行离岸人民币优先无担保票据,募资用于偿债及一般公司用途

3月31日消息(报道:龙翔),京东集团股份有限公司(港交所股份代号:9618港币柜台、89618人民币柜台;纳斯达克股份代码:JD,下称“京东集团”)发布公告,宣布拟在境外发行以人民币计值的优先无担保票据,募资净额将用于偿还有息债务及一般公司经营用途。 根据公告,本次票据发行将依据《1933年美国证券法》(经修订...

3月31日消息(报道:龙翔),京东集团股份有限公司(港交所股份代号:9618港币柜台、89618人民币柜台;纳斯达克股份代码:JD,下称“京东集团”)发布公告,宣布拟在境外发行以人民币计值的优先无担保票据,募资净额将用于偿还有息债务及一般公司经营用途。

根据公告,本次票据发行将依据《1933年美国证券法》(经修订)项下的S规例,以离岸交易方式向非美国人士发行,发行事宜受市场条件及其他相关因素制约。票据的具体本金额、利率、到期日及其他核心条款,将在定价环节最终确定。

对于本次发行的募资用途,京东集团明确表示,票据发行募集资金净额将全部用于一般公司用途,其中核心包括偿还公司若干现有债务以及支付相关利息,此举将进一步优化公司资金结构,保障日常经营发展的资金需求。

公告同时披露,本次拟发行的票据尚未且不会根据美国《证券法》或任何州证券法进行登记,除获豁免登记或不受登记规定约束的交易外,该票据不得在美国境内,或向美国人士发行、出售。京东集团还表示,将就本次票据发行事宜向美国证券交易委员会提交表格6-K,相关证券发行细节将通过正式发行文件予以详细披露。

值得注意的是,京东集团在公告中提示,本次仅为拟进行票据发行的相关信息披露,无法保证该票据发行最终能够完成。此外,公告包含前瞻性声明,受行业竞争、政策变化、市场环境等多重因素影响,实际经营结果可能与声明内容存在重大差异。

资料显示,京东集团为不同投票权架构公司,股本包含A类、B类普通股,其中A类普通股每股拥有1票投票权,B类普通股每股拥有20票投票权,其美国存托股每股代表两股A类普通股,集团提醒股东及潜在投资者留意相关投资风险。

(来源:速途网)
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